Profitieren Sie von besonderen Vorteilen in der privaten Vorsorge
Sie erhalten Produkte, die nach Ihren Vorstellungen möglichst auch hinsichtlich der Umwelt, sozialen Standards und der Unternehmensführung Rechnung tragen.
Gemeinsames Vorgehen:
- Stufe 1: Aufnahme und Besprechung Ihrer Wünsche und Ziele als Beratungsgrundlage.
Sie erhalten darüber eine Dokumentation. Besonderen Wert wird auf die Aufklärung über Haftungssituationen von Familienmitgliedern oder Lebensgemeinschaften untereinander gelegt. Dabei wird auch nach Lücken hinsichtlich der Sicherung Ihrer Eigenständigkeit und Freiheit in ernsten medizinischen Situationen gesucht. - Stufe 2: Erarbeitung Ihrer Lösung.
Es werden die am Markt geeigneten Produkte ausgesucht.
. - Stufe 3: Sie erhalten Ihren persönlichen Vorschlag.
Je nach Fall sind auch mehreren Alternativen möglich. Gefällt Ihnen der Vorschlag, geben Sie per „Maklerauftrag” das OK zur Realisierung bzw. zur Wahrnehmung Ihrer Interessen.
. - Stufe 4: Laufende Betreuung
Sie haben zwischendurch Fragen oder es entsteht eine neue Lebenssituation? Teilen Sie mir dies bitte mit, damit Ihre Finanzangelegenheiten entsprechend angepasst werden können. Sie erhalten dazu einen Onlinezugang zu Ihren bestehenden Finanzlösungen, damit Sie stets den Überblick behalten. Dort können Sie auch Ihre sonstigen Finanzprodukte selbständig einfügen (darauf haben nur Sie Zugriff).
Je nach Fall kann auch auf ein Netzwerk von Spezialisten und Geschäftspartnern zurückgegriffen werden.
